Koniec z pytaniem "na jakim etapie jest klient?"
Status, opiekun, notatki i historia sprawy są widoczne od razu, bez szukania w mailach i komunikatorach.
Co usprawnia system
Praca nad sprawą robi się spokojniejsza, bo każdy wie, co ma zrobić dalej
Dane klienta zebrane raz, używane wiele razy
Informacje potrzebne do wniosków są trzymane przy sprawie, więc zespół nie przepisuje ich z kolejnych formularzy.
Braki w dokumentach widać zanim spowolnią sprawę
Checklisty pomagają szybko sprawdzić, co już jest gotowe, a czego trzeba jeszcze dopilnować u klienta.
Mniej ręcznego składania powtarzalnych pism
Wzory pełnomocnictw, RODO i innych dokumentów są pod ręką wtedy, gdy zespół pracuje nad konkretną sprawą.
Pisma z urzędu nie giną w skrzynce jednej osoby
Korespondencja jest przypisana do sprawy, dzięki czemu łatwiej odtworzyć, co wyszło, co przyszło i kiedy.
Odpowiedzialność jest jasna
Zadania mają właściciela, termin i priorytet, więc praca nie rozmywa się między osobami w zespole.
Terminy są widoczne zanim staną się problemem
Kalendarz porządkuje spotkania, zadania i ważne daty, które w legalizacji pobytu decydują o tempie pracy.
Firma rośnie bez oddawania kontroli nad danymi
Role pracowników pomagają poukładać dostęp, gdy w procesie uczestniczy więcej osób niż tylko właściciel.
Rozliczenia są widoczne przy sprawie
Zespół widzi, czy klient zapłacił, ile zostało do rozliczenia i czy temat wymaga przypomnienia.
Właściciel widzi puls biura
Łatwiej sprawdzić, gdzie robi się zator, które sprawy czekają i komu trzeba pomóc w priorytetach.